Sales
提案書の構成の基本
お客さんを納得させるための提案資料の作り方。
定義
お客さんに「この会社にお願いしたい」と思ってもらうために作る、提案の内容をまとめた資料の組み立て方。
なぜ必要か
情報がバラバラに並んでいるだけの資料では、お客さんが内容を理解しづらく、決断もしてもらいにくい。
現場での使い方
「現状の課題」→「解決の方向性」→「具体的な提案内容」→「費用・スケジュール」という流れで組み立てると、お客さんが話の筋を追いやすい。
よくある失敗
自社の実績やこだわりの説明が長すぎて、お客さんが一番知りたい「自分たちの課題がどう解決されるか」が後回しになる。
AIで活用する方法
お客さんから聞き取った内容(ヒアリング内容)をもとに、提案書の構成案(見出しの並び)をAIに作らせ、抜けている項目がないかを確認する。
実例
世の中の例
コンサルティング会社(企業からの相談を受け、解決策を助言する会社)の提案書の多くは、まず「現状の課題」を整理してから、「解決の方向性」「具体的な進め方」という順番で構成されている。