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ヒアリングシートの設計
最初の打ち合わせで聞くことをまとめたチェックリスト。
定義
お客さんに最初に話を聞くとき、聞き漏らしがないように、あらかじめ質問項目を用意しておく資料。
なぜ必要か
質問項目を用意していないと、大事なことを聞き忘れたまま提案を進めてしまい、後から手戻りが発生する。
現場での使い方
「現状の課題」「目指したい姿」「予算感(だいたいどのくらいの金額を考えているか)」「スケジュール」など、提案に必要な情報を項目化しておき、打ち合わせの中で埋めていく。
よくある失敗
質問の数が多すぎて、お客さんに負担をかけてしまう。逆に少なすぎて、後から確認しなければならないことが増える。
AIで活用する方法
案件の種類(Web制作・ブランディングなど)に応じて、聞くべき質問項目の案をAIに出させる。
実例
世の中の例
住宅メーカーの営業担当者は、初回の打ち合わせで「家族構成」「予算」「こだわりたい部分」などを決まった項目で必ず確認するようにしている。